将来に向けてのお金の準備について
どう考えたらいいの？
iDeCoやNISAなど資産運用について気になる
今入っている保険、今の私に合っているの？
子育てや仕事に忙しくて、やらなければ
いけないとは思っているけどつい、
後回しにしてしまう
ライフプランや資産運用や保険について
丸ごとサポートしてくれる人がいたらな。。。
iDeCoやNISAなど資産運用について気になる
かわた しゅんすけ
川田 峻介
FPオフィス未来製作所 代表
IFA・金融教育インストラクター
１９８６年４月生まれ。
兵庫県出身、現在は奈良県で妻と２人暮らし。
主な活動拠点は奈良・大阪・京都・兵庫など
関西エリア。
業界９年目の独立系ファイナンシャルプランナー。
お客様に喜んで頂くことが楽しく、
夢中で飲食店運営に携わり、顧客満足を追及した結果、
全国トップクラスの人気店に。
しかし、家族と疎遠になっている生活に気付き、
職業を変え転職をするも、年収が激減する。
今まで通りの生活では、家計が成り立たず、
家計簿をつけ、節約に取り組み、
徹底的に家計改善に着手するも、将来の人生に
大きな不安を感じ、眠れない日々を過ごす。
このままではいけないと、独学で
ファイナンシャルプランニングについて学んだ結果、
「なぜこんなに大切なお金のことについて教えてもらえなかったのだろう」と疑問を抱き、
もっと自分がお金について学び、実践することで、
「同じように将来への不安を抱えている人の役に立てるのではないか」という思いが募り、
ファイナンシャルプランナーになることを決意する。
FP業界、保険業界に勤め、
７００世帯を超えるご家庭のご相談に携わり、
２０２１年、独立し奈良市に
FPオフィス未来製作所を開業。
大人向けの金融教育はもちろん、子ども達にも
きちんと正しくお金のことを知ってほしいと
幼稚園や小学校でこども向けマネースクールや、
お金の授業も行う。
夢は「金融教育を通じて、みんなが将来を楽しみにする日本にする」こと。
ライフプランや資金計画、資産運用から保険、相続まで
ワンストップで相談できるFPとして、
親・子・孫三世代をサポートする。
わたしの想い
資産運用や保険などの金融商品は、
私はただの道具でしかないと思っています。
マスコミや、SNSの情報がここ数年で大きく氾濫し、
それに惑わされて、不安になってしまっていませんか？
私は、お客様の、未来の人生を
一緒にデザインするようにプランニングし、
伴走できるパートナーでありたいと考えています。
私が関わることで、お客様と、
ご家族の人生に、安心と幸せの量を増やしたい。
そして２０年後、３０年後に
「あのとき川田さんに出会えて良かった」と
絶対に言ってもらいたい。
という思いで私はこの仕事をしています。
はじめてのご相談 |
初めての方 無料 ４５分 (何を相談していいかわからないけど相談したいもOK！) |
|---|---|
個別相談(１面談)
資産運用・保険・相続 教育資金・住宅資金・老後資金など |
５,５００円（税込）
６０分 |
ライフプラン作成 |
１１,０００円（税込） |
お金の定期健康診断 |
１３,２００円（税込） |
ライフプラン作成 |
１１,０００円（税込） |
FPオフィス未来製作所（以下「当団体」といいます。）が企画し運営する個別相談の申込みをされる方は、以下の利用規約（以下「本規約」といいます。）を承諾して申込みをされるものとします。必ず、本規約の内容を承諾したうえで利用申込みください。
第１条（定義）
当団体は、セミナーサービスの利用等に関し、以下のとおり本規約を定めます。 セミナーサービスの利用者（以下「利用者」といいます。）がセミナーサービスを利用した場合には、本規約を承諾したものとみなします。
第２条（適用範囲）
本規約は、利用者が自ら、ウェブサイト、電子メール、電話、ＦＡＸその他手段を問わず、当団体にセミナーサービスへの利用申込みをされた場合に適用されます。サービスは、原則どなたでも利用できますが、以下に該当する方は利用することができません。
暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力に該当する方、また、反社会的勢力と関係のある方。自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他の違法行為を行うことを目的に利用する方。第３条（セミナーサービス）
セミナーサービスの内容は、以下のとおりです。
【セミナー】
（1）利用者は、当団体が主催するセミナーに申し込みをすることができます。セミナーの講師は、当団体が提携をする複数名のファイナンシャルプランナー（以下「講師」といいます。）が行います。 （2）講師は、マネーに関する基礎知識、ライフプランニング、フィナンシャルプランニング、資産形成の基礎知識、保険の見直しに関する基礎知識、および資産運用や各種金融や保険に関する内容を含む講演を行います。講演の内容は、講師によって異なり、講演内容および講演資料の著作権は講師側に帰属します。 （3）セミナーに参加した利用者は、講師もしくは他のファイナンシャルプランナー（これらを合わせて以下「提携FP等」といいます。）が行う個別相談に申込みをすることができます。【個別相談】
（1）利用者が申込みをした個別相談では、申込みを受け付けた提携FP等が利用者の相談内容のヒアリングを行います。 （2）提携FP等は、利用者との打ち合わせを通じ、利用者の意向の把握に努めます。 （3）提携FP等は、利用者の意向に合致する、ライフプランニング、フィナンシャルプランニングを行い、必要に応じた各種金融や保険に関する情報提供や見直しのアドバイス、各種金融商品や保険商品の提案または情報提供などを行います。 （4）利用者が提携FP等から提案を受け、自らの意思により、各種金融商品や保険商品の契約を希望される場合、提携FP等は、その契約の申込みを受付します。 （5）提携FP等は、その他上記に付随関連するサービスまたは当社所定のサービスを行います。 セミナーは当団体が運営し、個別相談は提携FP等が運営します。第４条（提供する情報の内容）
当社は、セミナーサービスにおいて提供する情報および各種金融商品や保険商品に関する情報の収集に際して十分な注意を払っていますが、当該情報の内容に関する正確性、妥当性、適法性、有用性その他一切の事項については保証しかねます。セミナーサービスにおいて提供される情報の正確性等については、利用者から提携FP等に直接確認いただく必要があります。
第５条（利用上の注意）
利用者が当団体に対して、個人情報その他当社所定の情報を提出または申告しない場合には、当団体は、利用者に対する通知またはセミナーサービスの提供をしない場合があります。 利用者は、セミナーサービスの利用に関し、以下の事項を承諾するものとします。
講師は、予告なく変更となる場合があります。金融関係会社の方や営業的な情報収集を目的とした参加は、できません。セミナー中に他のお客様への迷惑行為があったと当団体が判断した場合には、退席をお願いします。当社が不適切と判断した利用者には、セミナー参加をお断りする場合があります。セミナー開始後30分を経過してからの参加（途中入場）はできません。第６条（録音・録画・撮影記録の使用）
当団体らが、本イベントで行った録音・録画・撮影記録は、本イベントの記録及びその他の商業上の目的のために使用することができるものとします。
第7条（講義内容に関する権利と禁止行為）
（1）本セミナーにおいて提供される教材、書籍およびビデオその他一切の著作物、ならびにその他本イベントで使用される一切の名称および標章（以下併せて「講義内容」という）については、参加者の自己の学習の目的にのみ使用するものとし、参加者は、当社の事前承諾を得ずに、当団体の権利を侵害する次の各号に定める行為を一切行ってはならないものとします。 ①録音、録画、撮影その他いかなる方法または媒体を用いるかを問わず、講義内容を記録する行為 ②講義内容を、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等する行為 ③講義内容を、自己又は第三者の名をもってソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）・ウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為 ④講義内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為 ⑤その他、講義内容の著作権及び知的財産権を侵害する行為 （2）利用者は、次の各号に定める行為を一切行ってはならないものとします。 ①法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為 ②当団体、セミナー講師、他の参加者、その他関係者に対する誹謗中傷等、不利益、損害、不快感を与える行為 ③他の参加者の迷惑となる行為やセミナーの進行を妨げる行為 ④当団体の事前承諾を得ずに、本セミナーを通じてまたは関連しての営利を目的とした行為 （ネットワークビジネス、宗教等の勧誘、その他） ⑤その他、当社が不適切と判断する行為第８条（個人情報の取扱いについて）
当団体は、個人情報保護法等の法令に則り、適法かつ適正な手段により個人情報を取得します。 当社は、当社から利用者に対する連絡時や利用者から当社に問い合わせを受けた場合には、電話対応の品質向上および問い合わせ内容の正確な把握、適切かつ円滑なサービス運営等を目的として、通話または通信の内容を録音もしくは記録する場合があります。 利用者は、セミナーサービスを利用するにあたり、当団体が取得する利用者の個人情報に関して、以下の事項を承諾するものとします。
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第９条（当団体の事業）
当団体の主な事業は、法人・個人における会計・税務サポート、相続税申告、不動産関連、相続・事業継承対策、信託活用、資産運用のコンサルティング、各種セミナーの開催運営です。
第１０条（契約の締結）
利用者は、ご自身の裁量と責任において、各種金融商品や保険契約の締結を、利用者と提携FP等との間で直接行います。 提携FPは、当該契約締結の媒介として関与します。
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当団体はセミナー開催の企画、運営を行います。 各種金融機関や保険会社における取扱商品につきましては、取扱会社のホームページにてご確認ください。 また、提携FP等は、お客様とお申込みいただく保険会社の保険契約締結の媒介を行う者であり、保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からのお申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。 利用者と提携FP等とのトラブル、紛争については、利用者と提携FP等との間で解決するものとしますが、必要に応じて当団体も解決に向けて関与することがあります。
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当団体は、セミナーサービスの提供、またはセミナーサービスの変更、遅延、中止、廃止その他セミナーサービスに関わる一切の場合において、また会場内での紛失・盗難・怪我等、利用者または第三者が損害を被ったときにおいても、一切の責任を負わないものとします。
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第１３条（本規約の変更）
当団体は、利用者の承諾を得ることなく、セミナーサービスの内容その他本規約を変更、修正、廃止する場合があり、利用者はこれに異議ないものとします。 変更後のセミナーサービスの利用等については、変更後の規約が適用されるものとし、利用者は、変更または修正後の規約を遵守するものとします。
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本規約の解釈および履行その他セミナーサービスの提供および利用に関しては、全て日本法が適用されるものとし、これに起因する紛争の解決は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所（横浜地方裁判所）を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2023年6月19日改定
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